中国RFID服装鞋类市场研究报告

发表时间 :2022-06-13

超高频射频识别(UHF RFID)应用范围广,应用范围广。在这份报告中,我们详细分析了在当前的市场环境下,超高频RFID在服装鞋类市场的应用领域。


首先,我们估计了每个UHF RFID segment的出货量。


中国超高频RFID标签应用市场主要细分市场出货量分析与预测(单位:1亿)



数据说明:

 

1.本表格的数据范围是中国境内的UHF RFID标签使用量,比如沃尔玛、优衣库、迪卡龙等全球连锁店,我们仅统计这些品牌应用在中国市场的应用量。因为中国境内的使用量最能反映中国地区的RFID标签应用现状。

 

2.商超零售主要考虑的是以沃尔玛、迪卡龙为代表的连锁超市,严格来说,鞋服也是商超零售的一部分,但是鞋服品牌的应用量很大,就单独列出。

 

3.2021年,在物流快递行业,已经有一定规模的试点与应用,如果快递物流应用爆发,这个领域的占比将会迅速增加,我们会实时关注这个领域。

 

下面,是UHF RFID的各主要细分领域的详细分析。

 

 

鞋服

 

从应用范围来说,商超零售是一个很广的概念,鞋服市场是商场零售的一个门类。不过因为鞋服市场在UHF RFID的应用领域集中度非常高,因此,我们有必要将鞋服与其他的零售区分来阐述与分析。

 

  • 服装市场

 

衣食住行是人们最基本的生活需求。而中国是一个制造业大国,同时,中国也是全球鞋服消耗量最大的市场之一。下面是我们整理的中国服装与鞋帽一年的消耗量。

 

 

数据说明:

 

1.因国家统计局自2020年起,取消了关于服装产品的销量统计,我们无法得出最新的数据,不过根据国家另外一个统计口径,2019年,中国服装类产品的成交额为7527.68亿元,而2020年,这个数字为6705.85亿元,下降幅度为10.92%。按照这个降幅估算,2020年,中国市场上服装的销售量约212亿件,并且,目前鞋服市场比较稳定,预计2021年也维持这个水平。

 

2.目前使用RFID电子标签的服装品牌是国外为主,国内的潜力巨大,但是市场有待挖掘。

 

 

  • 鞋帽市场

 

在本次调研中,相关领域的出货量是最有意义的数据,不过可惜的是,在国家统计局的系统里,没有关于鞋帽市场出货量的统计,但是有关于鞋帽市场成交额的数据,我们进行了摘录。

 

 

数据说明:

 

1.从趋势来看,中国市场的鞋帽成交额下滑趋势明显,尤其是2020,因为疫情的影响,下滑幅度几近腰斩,按照疫情前的市场需求,中国鞋帽市场的成交额大约稳定在500亿左右。

 

2.按照中国市场上鞋帽类产品平均的客单价100左右估算,鞋帽市场上的出货量约50亿左右。

 

 

UHF RFID在鞋服领域的价值

 

鞋服领域采用UHF RFID会获得哪些价值呢?本次调研我们对这个问题进行了探索。

 

价值1:加快供应链周转效率。

 

鞋服大品牌的供应链遍布全球,且鞋服品牌属于快消品,换季速度很快,采用UHF RFID标签可以帮助企业实现供应链的可视化,并且加快仓储盘点环节效率。

 

价值2:降低人力成本。

 

UHF的高效率可以在两个环节帮助鞋服企业节省人力成本,第一个是在仓储环节,无论是在中转仓储还是门店仓库的库存的盘点,如果没有RFID标签,会需要耗费大量的人力,并且还容易出错,而采用UHF RFID标签之后仅需要少量的人就可以实现快速的判断。

 

第二个环节是收银环节,传统的鞋服门店,每个门店需要有人单独守在收银台结算,人数根据门店的大小以及客流量不等,采用UHF RFID之后,消费者就可以实现自助结账。

 

价值3:品牌的保护。

 

品牌的保护也是鞋服领域一个很实际的需求,尤其是在国内市场,电商销售渠道盛行,在网上购买商品店家都会承诺7天无理由退货,这个对消费者保护的环节,就会产生1个问题,店家发货的时候是自己的品牌真品,但是退货的产品却有可能是“山寨”货,因为鞋服的生产制造厂家主要也在国内,很多山寨产品可以做到跟真品没有太多区别。所以采用RFID可以保护厂家的品牌。

 

除了大品牌之外,国产很多通过电商渠道出货的中小品牌也由于这个需求,在积极的采用UHF RFID技术,在我们调研中,发现在最近一两年,这类客户正在快速增加。

 

价值4:增加新的商业模式,拓展新的商业可能。

 

RFID标签可以实现销售数据的可视化,可以让厂家根据市场的喜好,快速做出决策,投入更多的资源生产消费者喜爱的产品,让厂家实现柔性化的生产。并且通过衣服联网,可以给消费者推荐喜欢或者更搭配的产品,进一步刺激消费者的需求。

 



鞋服市场小结:

 

鞋服市场是目前UHF RFID最大的应用市场,单一客户的体量大,用户的集中度也很高,比如优衣库、ZARA、迪卡龙、无印良品、耐克、MLB等品牌都已经大批量的使用了RFID标签。单一用户每年的RFID标签消耗量在5亿乃至10亿级别以上。

 

在国内市场上,服装与鞋帽的体量之和就接近每年300亿pcs的量,而全球市场,是国内市场的5倍左右,所以这个市场的潜力是巨大的。

 

目前使用UHF RFID标签以国外品牌为主,国内的较大的品牌采用RFID的有安踏、海澜之家等,不过最近两年有较多的国产鞋服电商中小品牌使用RFID标签,来追溯自己的产品。

 

在本次调研中,我们也探索了国内外市场差异大的原因,总结如下:

 

第一、是市场产业链的差异,国外的大品牌,在全球范围内有成千上万的门店,并且这些门店都是直营的,保证了鞋服产品从出厂到运输再到销售都是自己管理;而在国内市场,很多鞋服品牌的实体店是加盟店,中间的流通环节也会外包,这些复杂的产业链造成了RFID的投入成本没有一个明确的承担环节,并且沟通的成本也极大。

 

第二、是企业理念的差异,国外的品牌采用RFID会有明确的目标,比如说,解决周转效率或者降低人力成本,并且会建立投入产出模型,企业会预期多少时间周期内能够覆盖RFID投入的成本。而国内的品牌很多时候需求不明确,跟风采用技术之后,发现短期达不到预期效果之后,就会减少投入。

 

第三、是企业自生经营现状的差异。国外品牌的供应链涉及到全球,采用RFID对于供应链的管理以及周转效率有明显的积极意义,并且,国外大品牌的盈利能力也比较强,良好的财务情况,也可以有余力投入RFID。

 

联系人:叶经理 13829903479

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